Главная > Новости > АБ «ВМП Власова Михель и Партнеры» выступило юридическим консультантом первого в истории Беларуси выпуска корпоративных евробондов.
20 декабря 2017г.

АБ «ВМП Власова Михель и Партнеры» выступило юридическим консультантом первого в истории Беларуси выпуска корпоративных евробондов.

Крупнейший белорусский оператор розничной торговли ООО «Евроторг» (около 20 % рынка) в конце 2017 г. выпустил первые белорусские корпоративные еврооблигации - пятилетние Loan Participation Notes в объеме 350 млн. долларов CША с доходностью 8,75% годовых. 

Ценные бумаги, эмитированные посредником – специально созданной компанией Bonitron Designated Activity Company - были размещены на ирландской фондовой бирже Irish Stock Exchange. Размещение проходило в формате Reg S. По словам организаторов, объем спроса инвесторов составил около 1,9 млрд. долларов. Основной интерес проявили инвесторы США, Европы, Ближнего Востока, Латинской Америки и Азии. 

Эта сделка – первый корпоративный выпуск евробондов белорусским эмитентом. 

АБ «ВМП Власова, Михель и Партнеры» выступило юридическим консультантом организаторов сделки - JP Morgan, Sberbank CIB и «Ренессанс Капитал» - по вопросам, связанным с ее структурированием и завершением; регуляторными требованиями, предусмотренными белорусским законодательством; проведением юридической экспертизы (due diligence); предоставлением необходимых юридических заключений; анализом документов по сделке и иным вопросам белорусского права.